美國增加鋼材進口關稅分析

2024年5月14日，美國總統拜登宣布對中國進口產品加征新關稅。此次關稅調整主要針對鋼鐵、鋁、半導體、電動汽車、太陽能電池等關鍵領域。其中，對鋼鐵和鋁產品的關稅提高至25%。

美國總統特朗普當地時間1月31日表示，將對從中國進口的商品加征10%的額外關稅，同時，對從加拿大和墨西哥進口的商品，加征25%的額外關稅，從2月1日起正式生效。不過當地時間2月3日，美國總統特朗普簽署行政命令，暫停對墨西哥、加拿大商品加征關稅，將其實施時間推遲到2025年3月4日。

2024年2月9日，據路透社報道，美國總統特朗普表示，他將宣布，對所有進口到美國的鋼鐵和鋁征收25%的新關稅。路透社稱，這項新關稅將在現有金屬關稅基礎上疊加，標誌著特朗普貿易政策改革的又一次“重大升級”。報道稱，特朗普9日在空軍一號上對記者表示，除了上述措施外，他還將在本周二或周三宣布對等關稅，並計劃“立即生效”。

美國鋼材進口情況

美國是全球主要的鋼材進口國，美國對所有國家鋼鐵進口加征關稅，將會對全球鋼廠貿易造成重大影響。具體來看，2024年全年美國鋼鐵總進口量達到2885.85萬噸，累計同比增加2.5%。2021年因為疫情低基數以及美國製造業需求回升影響，美國鋼材進口量出現同比大幅回升。除2021年外，2020年以來美國鋼材進口量年度同比增速並不大，個別年份進口量同比下降。分品種來看，板帶等鋼材品種是2024年美國鋼材進口量占比最大的品種，總計占美國鋼材進口量總量的比例達到50.46%。其中，2024年全年熱鍍鋅板帶進口量占美國鋼材進口量的比例為10.37%，熱軋板材進口量占比為7.25%，冷軋板材的進口量占比為6.75%。從進口來源國來看，2024年1-11月美國鋼鐵主要的進口來源國分別是加拿大、巴西、墨西哥、韓國、越南、日本以及德國等國家和地區，占美國鋼材總進口量的比例分別是20.5%、14.88%、10.84%、8.82%、4.28%、3.75%、3.32%。特別是越南，2024年越南出口至美國的鋼材量同比大幅增加，同比增加143%。

中國鋼材對美出口情況

對於中國來說，中國直接出口至美國的鋼鐵總量並不大。根據海關總署的數據統計，2024年中國鋼材總的出口量為11106.3萬噸。其中，2024年中國出口至美國的鋼材總量僅為89.17萬噸，同比增加5.51%。中國直接出口至美國的鋼材總量占中國全部鋼材出口量的比例僅為0.8%。由於中國鋼材主要是出口至東南亞以及“一帶一路”等國家，直接出口至美國的鋼材占比有限，美國加征關稅對於中國鋼材直接影響有限。但2024年中國出口至美國鋼鐵主要進口國的量占中國鋼材總出口量的比例為25.22%。特別是越南，2024年中國出口至越南的鋼材產量占中國總的出口量比例達到11.49%。越南是中國主要的鋼材進口國，也是美國鋼材主要進口來源國。美國對全球國家鋼材加征進口關稅，這會導致中國鋼材的轉口貿易受到打擊。

美國加征關稅影響分析

總體來說，中國鋼材直接出口受美國加征關稅的影響相對有限。但中國出口至美國鋼材主要來源國的比例達到25.22%。因此美國對全球國家鋼材加征關稅，將會對中國的鋼材轉口貿易造成影響，從而影響中國鋼材的間接出口。不過特朗普在其首個總統任期內，對鋼鐵和鋁分別實施了25%和10%的關稅措施。隨後他為加拿大、墨西哥和巴西等貿易夥伴提供了免稅配額的優惠。在此基礎上，美國前總統拜登進一步擴展了這一政策，將免稅配額的適用範圍擴大到了英國、日本以及歐盟等國家與地區。因此，美國仍有為部分國家提供免稅配額的預期，後期需要關注美國特朗普政府是否會再次為部分國家鋼材進口提供免稅配額。

另外，2月1日美國對所有源自中國的商品加征10%的關稅，其中包括鋼鐵的終端製造業產品如機械、家用電器及汽車等。同時美國仍舊有繼續對中國加征關稅的預期。如果終端製造業出口受到影響，將間接地對鋼材的出口產生不利影響。盡管直接鋼材出口所受衝擊有限，但美國的關稅措施可能通過影響中國鋼材轉口貿易以及下遊產品市場需求，進而影響鋼材的間接出口，對中國的鋼鐵出口造成影響。

薑秋宇

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